| 2021年光伏開發(fā)格局分析：三北、西南成大基地主戰(zhàn)場，分布式“異軍突起”進(jìn)入全民開發(fā)時(shí)代 |
30·60目標(biāo)提出之后，轟轟烈烈的碳中和大勢已經(jīng)成為全國性的戰(zhàn)略方向，新能源項(xiàng)目開發(fā)熱潮回歸。以央企為代表的電力投資企業(yè)正全面進(jìn)軍新能源開發(fā)投資領(lǐng)域，整個(gè)行業(yè)幾乎進(jìn)入了全民開發(fā)的狂熱階段。 從模式來看，單獨(dú)的風(fēng)、光項(xiàng)目開發(fā)難度增加，企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向源網(wǎng)荷儲(chǔ)與多能互補(bǔ)一體化項(xiàng)目，三北與西南地區(qū)成為一體化項(xiàng)目的主戰(zhàn)場。但是以靈活著稱的分布式光伏以及光儲(chǔ)充等多種應(yīng)用場景也在吸引著越來越多的入局者，分布式光伏市場的活躍度日益提升，有望成為“十四五”的光伏市場主力。 開發(fā)格局：三北、西南成大基地主戰(zhàn)場 進(jìn)入“十四五”之后，隨著雙碳目標(biāo)與新型電力系統(tǒng)的提出，以光伏、風(fēng)電為代表的新能源項(xiàng)目開發(fā)的模式與節(jié)奏也發(fā)生了變化。首先，平價(jià)光伏項(xiàng)目更多考慮的是燃煤基準(zhǔn)價(jià)水平，所以與國內(nèi)第一波光伏開發(fā)大潮類似的是，光照資源好或者燃煤基準(zhǔn)價(jià)高的地區(qū)成了投資商跑馬圈地的重點(diǎn)，簽署合作協(xié)議、高層出動(dòng)拜訪、圈占資源……成了投資企業(yè)2021年開年的重頭戲，而這其中，又以國有企業(yè)為主。 截止目前，據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì)，2021年已有近150GW的新能源項(xiàng)目簽約或落地。華能、中能建、中廣核、嘉寓、華電、三峽領(lǐng)銜這一榜單，共涉及25個(gè)省份、23家企業(yè)。從項(xiàng)目投資地區(qū)來看，新疆、內(nèi)蒙、江西、甘肅簽約新能源項(xiàng)目規(guī)模位于前列。   從模式來看，2021年光伏開發(fā)格局中，三北、西南將成大基地主戰(zhàn)場，光伏+應(yīng)用場景多樣化的項(xiàng)目更多聚集于中東部省份。其中，以源網(wǎng)荷儲(chǔ)、多能互補(bǔ)為主力的清潔能源基地將成為“十四五”的主力模式之一。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確了“十四五”期間將重點(diǎn)發(fā)展的九大清潔能源基地及四大海上風(fēng)電基地。 從下圖可以看出，大型清潔能源基地主要集中在三北、西南地區(qū)，這些地區(qū)擁有豐富的風(fēng)、光資源，是我國可再生能源最豐富的地區(qū)，同時(shí)也有較為豐富的調(diào)峰電源，包括水電、火電等，在電力外送中擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。  不過從2021年來看，這兩大模式還在摸著石頭過河，需要探索明確的盈利模式與合理的投資邊界。盡管跑馬圈地的規(guī)�？雌饋矸浅｝嫶螅蟛糠只仨�(xiàng)目很難在2021年開展工作，更多的只是簽訂合作協(xié)議，先行圈占資源，等待后續(xù)實(shí)施。 央國企“唱”主角，持續(xù)擠占市場份額 另一方面，一般來說，在這種大基地的資源競爭中，在當(dāng)?shù)負(fù)碛谢痣娀蛘咚姍C(jī)組調(diào)峰的央企或者國有企業(yè)優(yōu)勢較為明顯。以青豫直流一期配套新能源項(xiàng)目為例，國家電投黃河公司擁有青海最多的水電機(jī)組，來承擔(dān)青豫直流的調(diào)峰主力，在3GW光伏、2GW風(fēng)電的配套新能源招標(biāo)中，黃河公司拿下了超過 80%的項(xiàng)目。 日前，內(nèi)蒙古能源局發(fā)布的一份《關(guān)于實(shí)施火電靈活性改造促進(jìn)新能源消納工作》的文件中，明確開展火電靈活性改造后新增的新能源消納規(guī)模，按照不低于改造后增加的調(diào)峰空間50%的比例配置給開展靈活性改造的企業(yè)。這無疑更有利于持有大量火電資產(chǎn)的發(fā)電企業(yè)進(jìn)行新能源項(xiàng)目的開發(fā)投資。 同樣的，在今年剛啟動(dòng)的華能隴東能源基地規(guī)劃裝機(jī)規(guī)模超1000萬千瓦，其中新能源占比超80%，這與煤電資源區(qū)域整合試點(diǎn)中的“一企包一省”密不可分——華能在甘肅龐大的火電機(jī)組可以作為配套新能源電站的主力調(diào)峰電源。 此外，在去年底剛結(jié)束的云南3GW光伏+8GW風(fēng)電優(yōu)選中，央企中標(biāo)這一趨勢更為明顯。在這11GW的招標(biāo)中，僅有協(xié)合新能源一家民營企業(yè)，其余均為央企或者地方國有企業(yè)。除此之外，中國電建、中國能建兩大設(shè)計(jì)院系也將在“十四五”期間大幅提高新能源電站的開發(fā)及運(yùn)營力度，新加入的央企投資者正持續(xù)擠占新能源項(xiàng)目的市場份額。 從另一方面來看，三北地區(qū)，尤其西北幾個(gè)省份的燃煤基準(zhǔn)價(jià)基本處于全國較低水平，平均不足0.3元/千瓦時(shí)，加之高比例的電力市場交易以及去年以來頻繁上漲的組件價(jià)格，對于剛邁入平價(jià)的光伏行業(yè)來說，心有余而力不足。有相關(guān)人士透露，西北省份的平價(jià)電站本身就處于收益率標(biāo)準(zhǔn)底線上，目前組件價(jià)格不斷上漲，不少項(xiàng)目正計(jì)劃延緩進(jìn)度。 類似的是，西南省份大多以水電作為主力電源，對標(biāo)水電電價(jià)對于目前的新能源電站投資來說，暫且較為困難。目前來看，三北及西南地區(qū)的新能源項(xiàng)目愈發(fā)艱難，大基地不失為一個(gè)可以喚醒投資價(jià)值的商業(yè)模式。相對來說，無論是資金成本還是發(fā)電資產(chǎn)的體量，民營企業(yè)的投資優(yōu)勢被持續(xù)壓縮，更多的機(jī)會(huì)集中于非基地的項(xiàng)目、體量相對小一點(diǎn)的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目以及模式較為靈活的分布式光伏與綜合能源等，而這些項(xiàng)目機(jī)會(huì)更多的集中在中東部地區(qū)。 全民開發(fā)：分布式光伏異軍突起 除了大型地面電站以及基地項(xiàng)目外，近日分布式光伏整縣開發(fā)的勢頭正把行業(yè)帶入一個(gè)全民開發(fā)的新時(shí)代。不僅地方政府給予了積極回應(yīng)，央國企也劃時(shí)代的積極介入分布式光伏投資領(lǐng)域。截止目前，已經(jīng)有24個(gè)省份啟動(dòng)了分布式光伏整縣推進(jìn)項(xiàng)目申報(bào)，國家能源集團(tuán)、國家電投以及國家電網(wǎng)等大型央企也相機(jī)發(fā)文明確積極參與其中。 從去年至今，央企已經(jīng)在逐步將光伏項(xiàng)目開發(fā)下沉到縣級區(qū)域，盡管當(dāng)時(shí)整縣推進(jìn)政策還未出臺(tái)，但從地面電站項(xiàng)目切入的央企已經(jīng)鎖定了一部分縣域資源。去年12月伊始，國家電投、華能、廣州發(fā)展、國家能源集團(tuán)以及華電等央企在進(jìn)行地面項(xiàng)目簽約的同時(shí)，幾乎都額外提及了工商業(yè)、建筑物等分布式光伏項(xiàng)目以整縣開發(fā)形式的合作。 另一方面，作為這一政策落地的執(zhí)行方，民營企業(yè)也在尋求自己的市場定位。以天合光能、華為、錦浪、正泰、陽光新能源、聯(lián)盛新能源等為代表的光伏民營企業(yè)正快速推進(jìn)分布式光伏整縣推進(jìn)的相關(guān)工作。 目前積極參與其中民營光伏企業(yè)的主要有兩類企業(yè)，一類是以正泰、天合、林洋能源、愛康等為代表的系統(tǒng)集成商，這類企業(yè)擁有豐富的工商業(yè)與戶用項(xiàng)目的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，天合光能、正泰安能、陽光新能源、晶科科技是其中典型代表。近日，這些企業(yè)與地方政府簽署的合作協(xié)議也在陸續(xù)落地，而采取這些企業(yè)方案進(jìn)行上報(bào)的縣域規(guī)模更是高達(dá)數(shù)百個(gè)。 另一類則是以東方日升、固德威、錦浪、陽光電源、古瑞瓦特等設(shè)備提供商。他們擁有豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，早年曾參與多個(gè)光伏項(xiàng)目整村推進(jìn)計(jì)劃，提供了大量的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品所形成的數(shù)據(jù)、常規(guī)問題、運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)驗(yàn)將對整縣推進(jìn)的產(chǎn)品選擇與項(xiàng)目快速落地提供一定幫助。 此外，對于制造企業(yè)而言，工廠所在地的縣市級政府往往是其最大的資源優(yōu)勢，他們?yōu)樗谄髽I(yè)提供就業(yè)、稅收以及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)等，先天擁有與地方政府合作的優(yōu)勢。 雖然從開發(fā)節(jié)奏來看，大基地項(xiàng)目將成為未來新增并網(wǎng)裝機(jī)的主力，不過可以明確的是，2021年的并網(wǎng)主力仍然是此前的存量項(xiàng)目。另一方面，按照之前文件，2022年的規(guī)模要在今年完成分配，所以今年將是光伏市場開發(fā)非常關(guān)鍵的一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。進(jìn)入7月之后，各省陸續(xù)啟動(dòng)了新項(xiàng)目申報(bào)，行業(yè)即將迎來新一輪的申報(bào)潮。 可以預(yù)見的是，在30·60目標(biāo)加持下，新能源項(xiàng)目的開發(fā)仍將持續(xù)。但火爆的開發(fā)熱情也正在持續(xù)推高行業(yè)的非技術(shù)成本，這需要行業(yè)理性對待。新能源項(xiàng)目投資既需要合理安排利潤分配，實(shí)現(xiàn)政府、企業(yè)、用電企業(yè)等之間的關(guān)系均衡，但無底線的付出成本獲取開發(fā)指標(biāo)，無疑是一把燎原之火，最終仍將由行業(yè)與投資商買單。 |